پس از اعتراف پدر تانگ سن (بای که) در بستر مرگ درباره محل پنهان کردن وصیت‌نامه‌اش، او به همراه دوستش وو کونگ (وانگ بائوچیانگ) برای پیدا کردن آن راهی هند می‌شود. در طول مسیر، این زوج شاد به گروهی ناهمگون تبدیل می‌شوند و یک مبارز وفادار اما عجیب‌وغریب (یوئه یون‌پنگ) و زنی مرموز اما زیبا (لیو یان) را با خود همراه می‌کنند؛ در حالی که شگفتی‌های یک سرزمین جادویی را تجربه می‌کنند که در مسیر جست‌وجویشان هم به آن‌ها کمک می‌کند و هم مانع کارشان می‌شود.

یک پلیس فاسد خود را به حیدرآباد منتقل می‌کند؛ جایی که در حین تلاش برای درس دادن به پدر فداکار اما غریبه‌اش، دچار تحول روحی و تغییر رفتار می‌شود.